Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 12 ülkeden 20 bankanın katılımıyla elde edilen toplam 837 milyon Euro ve 285 milyon dolar</b} tutarındaki sendikasyon kredisinin vadesi iki yıl olarak belirlendi.
Bu işlem, ilk kez Hazine garantisi olmadan başarıyla tamamlanarak, uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine duyulan güvenin bir kez daha kanıtı oldu. Daha önceki yıllarda sendikasyon kredilerinde yer alan Hazine garantisi yapısı, bu krediyle birlikte kaldırılmış oldu. Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri, Euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi için ise yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlendi. Kredi işlemi, yatırımcılardan yoğun ilgi görerek, 2023 yılındaki borçlanma tutarının iki katından fazla talep aldı. Artan yatırımcı ilgisine karşılık, bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar dilimi eklendi.
ULUSLARARASI YATIRIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ
Daha önce 2019 ve 2023’te alınan sendikasyon kredileri gibi iki yıl vadeli olarak yapılandırılan işlem, iki ayrı dilimde toplam 1,1 milyar avro seviyesine ulaştı. TVF’nin temin ettiği yeni kredi, vadesi tamamlanan 2023 yılı sendikasyon kredisine göre yüzde 139 yenileme oranı ile gerçekleşti.
TVF’nin 2024 Şubat’ta gerçekleştirdiği Eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk işlemi de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi görmüştü. Son işlem, uluslararası finans kuruluşlarının TVF’ye olan güvenini bir kez daha teyit etti. Krediye katılan banka sayısı artarak, 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece dahil olmasıyla toplamda 20 bankaya ulaştı.
Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev alırken, Emirates NBD Bank PJSC dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.
